主演：馬克斯·馮·敘多夫 英格麗·圖林 古納爾·布約恩施特蘭德 納伊瑪·維夫斯特蘭德 本特·埃切羅特 畢比·安德松 耶特魯德·弗里德 拉斯·埃克伯格 Toivo Pawlo 厄蘭·約瑟夫森 奧克·弗里德爾 西夫·魯德 Oscar Ljung Ulla Sj?blom 阿克塞爾·迪貝里 貝吉塔·彼得松 Frithiof Bj?rne 托爾·博龍 Harry Schein
導演：英格瑪·伯格曼
簡介：一個由催眠師沃格勒率領的劇團在前往斯德哥爾摩途中的一個小鎮上，被當地的警察局長和相關人等扣留盤查，他們被勒令要當眾表演魔術，以驗證是否存在超自然現象。結果他們的耍寶把戲露餡，但在逗留過程中他們卻經歷了許多意想不到的奇遇和變化，最終劇團受到國王的召見而重新上路。