主演：大衛·斯佩德 約翰·古德曼 艾薩·凱特 帕特里克·沃伯頓 溫蒂·馬力克 伊利·羅素·林茲 斯蒂芬·安德森 鮑伯·伯根 羅德格爾·邦帕斯 羅伯特·克洛特沃西 詹妮弗·達林 Patti Deutsch 約翰·菲德勒 米麗亞姆·福林 杰斯·哈梅爾 雪莉·琳恩 丹尼·曼恩 米凱·麥高萬 史蒂夫·薩斯坎德 喬·懷特 杰克·安杰爾 馬克·汀戴爾 湯姆·瓊斯
導演：馬克·汀戴爾
簡介：故事發生在古代的南美洲一個帝國。這個帝國年輕的國王Kuzco虛榮心極重，為了大肆慶祝自己十八歲的生日，他決定在帝國首都附近的一座山上建立一座宮殿。山上世代在此生活的居民一時陷入了困境，村民Pacha來到皇宮請求Kuzco考慮下當地居民的處境，收回成命，但遭到Kuzco一口回絕。 于此同時，邪惡女祭司Yzma準備投毒殺害Kuzco奪取王位，但她的跟班Kronk搞錯了毒藥，誤將變身藥給了Kuzco吃。于是，Kuzco變成了一頭騾馬，并陰差陽的錯上了Pacha的車去了山上的村莊。Yzma得知后，對Kuzco展開了一系列追殺，而Kuzco也在Pacha等人的幫助下展開了反擊！