導演：虞哲光 許秉鐸 

主演：未知

　　本美術片為木偶片。“東郭先生”語出明朝馬中錫《中山狼傳》所講的東郭先生救助中山狼，反而幾乎被狼所害的故事。　　心地善良的東郭先生背著一口袋書趕著毛驢正在路上走著，一只受傷的狼跑到他面前，說自己是只好狼，正被獵人追殺，哀求他救命。東郭先生心生憐憫，把口袋里的書倒出來，讓狼藏 進口袋里，獵人追來問狼的情況，他推說不知。狼一出口袋，即露出本性，說在口袋里悶了半天，早已饑腸轆轆，要東郭先生好人做到底做它的食物。東郭先生嚇得不知所措時，農夫趕了過來，并想出妙計拿下狼。東郭先生知曉做人仁慈也要分場合。